01 - Streak το δρόμο σας στο Gmail CRM
Λέω "σχεδόν τέλεια" γιατί τίποτα δεν πηγαίνει μέχρι την τελειότητα. Ωστόσο, ως εραστή του Gmail και επαγγελματία ακίνητης περιουσίας, δεν βρήκα τίποτα που να μπορεί να ισοδυναμεί με Streak για CRM μέσα στο Gmail. Όλες οι απαιτήσεις μου για ένα σύστημα CRM για ακίνητα συμπεριλαμβάνονται στην εγκατεστημένη εφαρμογή και στο εσωτερικό του Gmail.
Ας σκεφτούμε τι θέλουμε να διαχειριστούμε στη λύση Customer Relationship Management με την απλούστερη μορφή της. Απλή είναι καλή, αλλά θέλω μια ελάχιστη λειτουργικότητα:
- Η διαχείριση του αγοραστή οδηγεί από την αρχή μέχρι την απώλεια ή μια συμφωνία αγοράς.
- Διαχειριστείτε τους πωλητές που οδηγούν από την αρχή έως τη σύναψη της λίστας.
- Διαχειριστείτε μια καταχώριση από τη συμφωνία καταχώρισης έως τη σύμβαση πώλησης.
- Διαχειριστείτε μια συναλλαγή, έναν αγοραστή ή έναν πωλητή, από τη σύμβαση μέχρι το κλείσιμο.
Αυτά είναι τα βασικά συστατικά που πρέπει να είναι στο σύστημά μου. Αν σκεφτόμαστε γι 'αυτά, ο καθένας τους έχει μια συγκεκριμένη ροή, και εκεί είναι όπου το Streak λάμπει. Θα σας οδηγήσω σε όλες αυτές τις διαδικασίες με την οθόνη Streak μέσα στο Gmail. Πρώτον, ας εξηγήσουμε δύο βασικά συστατικά του Streak.
- Αγωγοί: Αυτή είναι η ροή μιας διαδικασίας. Κάθε ένα από τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία έχει μια λογική ροή από την αρχή μέχρι το τέλος ή το επόμενο στάδιο. Στο Streak, αυτός είναι ένας αγωγός. Χαρτογραφημένα, οι αγωγοί είναι σαν στήλες σε ένα υπολογιστικό φύλλο, κάθε στήλη στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
- Κουτιά: Αυτό δεν είναι τόσο προφανές, αλλά είναι πραγματικά απλό αν το σκέφτεστε λογικά. Ένα πλαίσιο είναι η σειρά σε ένα υπολογιστικό φύλλο και μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε ασχολείστε με τη διαδικασία. Η διαχείριση του αγοραστή οδηγεί στο τέλος, το κουτί θα είναι οι πληροφορίες αγοραστή (ων). Το κιβώτιο γίνεται μια εγγραφή στη βάση δεδομένων CRM, την οποία θα σας δείξω σε ένα άλλο βήμα.
Ας προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, όπου θα εξετάσουμε τον πρώτο μας αγωγό, τον Αγοραστή που εργάζεται, τη διαδικασία που οδηγεί.
02 - Ο αγωγός εργασίας αγοραστή μολύβδου στο Streak για το Gmail
Αυτή είναι η πρώτη σας ματιά σε μια προβολή αγωγού, πολύχρωμη, αλλά και πολύ ξεκάθαρα ένα μονοπάτι με βέλη από την αρχή μέχρι το τέλος. Δουλεύουμε έναν οδηγό αγοραστή που μόλις τέθηκε στο σύστημά μας, ίσως από μια παραπομπή ή μια ιστοσελίδα που οδηγεί. Υπάρχουν πρότυπα για την επιλογή ενός τύπου αγωγού και ένα είναι για μια συμφωνία ακινήτων. Απλώς τροποποιώ αυτό για κάθε ένα από αυτά τα παραδείγματα, γι 'αυτό είναι η διαδικασία μου. Προσπαθώ να το κρατήσω απλό αλλά λογικό για την παρακολούθηση της διαδικασίας.
- Μόλυβδος - μόλις τα μπήκα στο σύστημα.
- Επικοινωνήσατε - Έκανα μια πρώτη προσπάθεια σε μια συνομιλία, ίσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.
- Αντίστοιχα - Μιλάμε ή στέλνουμε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο ή εμφανίσεις ακόμα.
- Ραντεβού ή παρουσιάσεων - Βγαίνουμε έξω για να ελέγξουμε τις ιδιότητες.
- Παρακολούθηση - Πίσω στο γραφείο, ακολουθώντας τις σκέψεις τους για τα σπίτια που είδαν.
- Συμβόλαιο στις Διαπραγματεύσεις - Έχουμε γράψει μια συμφωνία και διαπραγματευόμαστε με τον Πωλητή (ές).
- Συμβόλαιο Dead ή Αποδεκτό - Deal πέθανε ή έγινε αποδεκτή. Αν πέθανε, μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την προοπτική πίσω στο κατάλληλο βήμα και να συνεργαστούμε μαζί τους.
Τώρα βλέπουμε το πρώτο μας BOX, το οποίο είναι απλώς ο φάκελος επαφών Αγοραστή (ων). Μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε απευθείας σε μια σειρά κάτω από τη γραμμή Lead στο σώμα. Πληκτρολόγησα στο όνομα "Rob K." για να ξεκινήσετε. Ωστόσο, πηγαίνοντας στην αριστερή πλευρά της σειράς, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κουτιού για να μεταβείτε στην εγγραφή λεπτομερειών. Ακολουθούν οι οδηγίες για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου στην προβολή Αγωγού. Θα δούμε την επόμενη λεπτομέρεια ρεκόρ.
Προς το παρόν, παρατηρήστε ότι υπάρχει μια υπο-στήλη για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ σε αυτό για να επιλέξετε ένα άλλο στάδιο για να μετακινήσετε το κουτί σας (αγοραστή) στο επόμενο στάδιο, στην περίπτωση αυτή Επαφή. Καθώς τα μετακινείτε, στο κάτω μέρος κινούνται προς τα κάτω μέσα από τις σκηνές και στο πάνω μέρος κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά.
03 - Πωλητής οδηγού εργασίας πωλήσεων
Εδώ βλέπετε τον αγωγό που έχω δημιουργήσει για έναν κατάλογο / πωλητή. Αρχίζει όταν εισέρχονται στο σύστημα και τελειώνουν όταν γράφουν μαζί μου ή κάποιον άλλο. Τα βήματα της διαδικασίας είναι:
- Μόλυβδος - Απλά εισήλθε στο σύστημα, δεν έχει ληφθεί καμία ενέργεια ακόμα.
- Επικοινωνία - Έχετε κάνει είτε επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεφώνου.
- Παρακολούθηση - Χρόνος ενώ εργάζομαι για να πάρω μια συνάντηση κατάταξης.
- Πρώτο ραντεβού - Ορίστηκε ραντεβού ή / και βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Αναμονή - Διορισμός, αναμένοντας μια απόφαση από αυτούς.
- Καταχωρήθηκε με Άλλο - τους χάσει σε άλλο πράκτορα ή μεσιτεία. Θα τα αφαιρέσει από αυτόν τον αγωγό, αλλά οι πληροφορίες τους θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων.
- Για την καταχώριση - Καταγράφουν μαζί μου και θα τα προσθέσω στον αγωγό διαχείρισης λιστών.
Παίρνετε τη ροή τώρα. Όταν έχετε πολλά κουτιά (προοπτικές) σε έναν από αυτούς τους αγωγούς, θα ομαδοποιηθούν παρακάτω στο κατάλληλο στάδιο και θα δείτε τον αριθμό των κουτιών σε ένα στάδιο στην κορυφή. Έχετε επιλογές ταξινόμησης για τον τρόπο εμφάνισης των καταχωρίσεών τους στο κάτω μέρος της οθόνης.
04 - Αγωγός διαχείρισης λίστας σε Streak για Gmail
Μόλις ένας πωλητής επιλέξει να καταχωρίσει μαζί μου, το κιβώτιο τους (η καταχώρηση της βάσης δεδομένων) μεταφέρεται στον αγωγό διαχείρισης λιστών. Αρχίζετε να βλέπετε την αποτελεσματικότητα εδώ, καθώς μπορείτε να πηγαίνετε στο Gmail σας κάθε μέρα και να πραγματοποιείτε τέσσερις προβολές αγωγών και να βλέπετε όλα όσα έχετε εργαστεί και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας.
- Λίστα που έχει υπογραφεί - Έχουν υπογράψει την καταχώριση και θα πάω να το δουλέψω.
- Συγκέντρωση δεδομένων - Αυτό συμβαίνει ενώ συλλέγω τα έγγραφά μου, μετρώντας το σπίτι, καταγράφοντας πληροφορίες ιδιοκτησίας για το MLS κ.λπ.
- Καταχώρηση σε MLS - Είναι τώρα ζωντανά στο MLS, Πολλαπλές Υπηρεσία Καταχώρησης
- Σετ μάρκετινγκ - Έχω δημιουργήσει διαφημίσεις, μια ενιαία σελίδα διαφήμισης, άλλο μάρκετινγκ. Δεν θα κινηθούν μέχρι να δημιουργήσω όλες τις διαφημίσεις για την έναρξη της εκτέλεσης.
- Παρουσιάζονται - Η ιδιότητα εμφανίζεται, αναμένοντας σύμβαση.
- Συμβόλαιο σε Διαπραγμάτευση - Σύμβαση παραληφθείσα και διαπραγμάτευση με αγοραστή (-ες).
- Συμβόλαιο Dead - Η σύμβαση δεν έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, μεταφέροντας το τετράγωνο επιστροφής στο στάδιο του Being Shown. Εάν λήξει και χαθεί, το κιβώτιο αλλά όχι η βάση δεδομένων θα αφαιρεθούν από τον αγωγό.
- Για τη συναλλαγή - Μετακίνηση τους σε αγωγό συναλλαγών, επειδή η σύμβαση εκτελέστηκε και από τις δύο πλευρές.
Κρατώ αυτά τα στάδια ευρύ, δεν παίρνω πάρα πολύ λεπτομερή, καθώς δεν θέλω μια μεγάλη σειρά βέλη στην κορυφή. Ο στόχος είναι να κρατήσουμε τα πάντα οργανωμένα με μια γρήγορη άποψη που μου λέει την κατάσταση και την πρόοδο όλων των οδηγών, των καταχωρήσεων και της επόμενης? συναλλαγών. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στα αρχεία σας και να τα εμφανίσετε στην υπο-σειρά ακριβώς κάτω από τα βέλη του αγωγού.
Στη συνέχεια θα δούμε τον αγωγό που οδηγεί σε χρήματα!
05 - Αγωγός διαχείρισης συναλλαγών για Streak στο Gmail
Αυτός είναι ο αγωγός χρημάτων, λαμβάνοντας μια σύμβαση από την αποδοχή μέσω του κλεισίματος. Χρησιμοποιώ το ίδιο για τις πλευρές του αγοραστή και του πωλητή, καθώς οι φάσεις είναι ευρείες και ισχύουν για κάθε συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο ένας αγωγός μου δείχνει το στάδιο κάθε συναλλαγής που δουλεύω.
- Προσφορά / Nego / Συμβόλαιο - Η σύμβαση βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, αφού γίνει δεκτή και από τις δύο πλευρές, θα προχωρήσει.
- Τίτλος / Έρευνα / Επιθεωρήσεις - Γενικά, τα πρώτα πράγματα που ξεκινάμε είναι η δημιουργία μεσεγγύησης, η υποβολή αίτησης για τη δημιουργία δεσμών τίτλων, ο καθορισμός επιθεωρήσεων κλπ.
- Επισκευή Nego. - Αυτό γίνεται μετά την παράδοση των επιθεωρήσεων και λαμβάνει το κουτί συναλλαγής εάν υπάρχουν απαιτήσεις για επισκευές ή χρήματα από τον αγοραστή (-ες).
- Εκτίμηση / Δάνειο - Υποθέτοντας ότι οι επισκευές έχουν επιλυθεί, γενικά τώρα είναι όλα για να πάρει την εκτίμηση και το δάνειο εγκριθεί.
- Προ-κλείσιμο - Πολλές λεπτομέρειες πριν φτάσετε στο τραπέζι κλεισίματος.
- Κλείσιμο - Κλείνει σήμερα ή αύριο, και θα το αφήσετε εδώ μέχρι να πάρετε τον έλεγχο της προμήθειάς σας.
Αυτό είναι αρκετά αυτονόητο τώρα που καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα αγωγούς και τα κιβώτια. Δημιούργησα απλά ένα νέο κουτί για τη συναλλαγή, που ονομάζεται κάτι σαν το "Smith Sale to Jones". Στη συνέχεια, μπορώ να ξεφορτωθώ κάθε κομμάτι των πληροφοριών που έρχεται μέσω του Gmail μου στο κουτί για να κρατήσω τα πάντα μαζί για γρήγορη αναφορά.
06 - Στήλες Φόρμουλα
Δεν υπολογίζω τις προμήθειες πριν δουν τον έλεγχο ... και τις περισσότερες φορές. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς σε στήλες, ένα ισχυρό χαρακτηριστικό.
Καταρχήν, παρατηρήστε το εικονίδιο Streak και συνδέστε το στο πάνω μέρος του Gmail. Κάνοντας κλικ σε αυτό, καταργείται ένα πλήρες σύστημα βοήθειας που σας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν αφήνετε ποτέ την οθόνη του Gmail. Ήθελα να δω πώς να δημιουργήσετε μια στήλη φόρμουλας, ώστε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο και να βρείτε μια ενότητα στη βοήθεια για αυτό. Μπορείτε να δείτε στην εικόνα ότι υπάρχει ένα πλήρες σεμινάριο για τη δημιουργία τύπων.
07 - Το NewsFeed και πολλά άλλα
Όταν εργάζεστε στους αγωγούς σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί NewsFeed στην επάνω δεξιά γωνία του Gmail και θα σας παρουσιαστεί μια ροή ενεργειών που έχετε πάρει σε σχέση με αυτό το Pipeline and Boxes. Μπορείτε εύκολα να συμβαδίσετε με αυτό που έχετε κάνει με αυτό το NewsFeed.
Σας έδωσα μια πολύ ευρεία επισκόπηση του Streak για Gmail CRM και θα πρέπει να ελέγξετε τις πολλές δυνατότητες. Υπάρχει μια πιο αναγνωρίσιμη εμφάνιση ρεκόρ για κάθε μία από τις επαφές, τους οδηγούς, τις προοπτικές και τις συναλλαγές σας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του κουτιού στη σωλήνωση, μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη εγγραφής, να κάνετε αλλαγές και προσθήκες και να κάνετε κλικ σε σχετικές πληροφορίες.
Ας δούμε μια ακόμη οθόνη, πώς αλληλεπιδράτε με το Streak από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gmail.
08 - Προσθήκη κουτιού από Email στο Gmail
Ένας από τους καλύτερους και πιο συχνά τρόπους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός κουτιού σε έναν αγωγό είναι να το κάνουμε από ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δείτε στην εικόνα ότι υπάρχει ένα κουμπί στο επάνω μέρος των μεμονωμένων Gmail που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο, να προσθέσετε ένα υπάρχον πλαίσιο ή να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο.
Ας πούμε ότι παίρνετε έναν νέο οδηγό αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απλά κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο και προσθέστε το στον αγωγό Αγοραστή σας με το όνομα της προοπτικής ως το όνομα του κουτιού. Τώρα, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από οποιονδήποτε σχετίζεται με την εργασία αυτού του αγοραστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά αυτή τη διαδικασία για να τα προσθέσετε στο κιβώτιο αγοραστών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα είναι περισσότερο σαν ένα πραγματικό πλαίσιο αρχείων, καθώς έχει πολλά συναφή στοιχεία σε αυτό.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και στον αγωγό συναλλαγών. Μόλις λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον άλλο πράκτορα, την εταιρία τίτλου και άλλους, απλά προσθέστε τα στο κουτί συναλλαγών.
Υπάρχουν πολλά περισσότερα, αλλά αυτό θα τυλίξει το άρθρο. Διασκεδάστε και ελέγξτε το, καθώς το Streak έχει για πάντα ελεύθερη επιλογή.
09 - Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως CRM & Νομικό εργαλείο
Ένα μπόνους από το Streak είναι το χαρακτηριστικό παρακολούθησης email. Η εικόνα εμφανίζει ένα ιστορικό ανοίγματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή. Παίρνετε επίσης ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγει ως pop-out, αν θέλετε. Μου αρέσει να ξέρω ότι τα emails μου έχουν ληφθεί και ανοίξει, ειδικά στις συναλλαγές.
Στο κάτω-κάτω, το CRM αφορά στη διαχείριση μιας σχέσης και ένα μέρος αυτού είναι γνωρίζοντας ότι έχετε πρόσβαση στις επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορεί επίσης να έρθει χρήσιμο στο μέλλον αν σας ζητηθεί από ένα δικαστήριο να δείξει ότι οι πληροφορίες ή τα έγγραφα παραδόθηκαν εγκαίρως. Δεν είναι μόνο να κάνεις κάτι λάθος. Έχω περάσει από πελάτες που μου ζητούν να τους δώσω τεκμηρίωση σχετικά με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται που δεν είχαν καμία σχέση με μένα.
Ένα παράδειγμα πραγματικής ζωής περιλαμβάνει έναν οικοδόμο από τον κρατικό πελάτη που αγόρασε ένα αγροτεμάχιο στα βουνά με σκοπό την οικοδόμηση ενός σπιτιού συνταξιοδότησης. Η περιοχή είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε διαμάχες με τον νομό ως προς το αν ήταν νομικά υποδιαιρεμένο ή όχι. Κάθε αλλαγή στον δικηγόρο του νομού φάνηκε να δημιουργεί έναν νέο γύρο διαμάχης.
Με τη δέουσα επιμέλεια μου για τον πελάτη, διαπίστωσα ότι υπήρχε μια επιστολή δύο ετών από τον νομαρχιακό πληρεξούσιο, σύμφωνα με την οποία το ακίνητο θα θεωρείται νόμιμο και θα του χορηγήθηκε οικοδομική άδεια εάν του ζητηθεί. Ζήτησα μια νέα επιστολή, παρόλο που ήταν ο ίδιος δικηγόρος του νομού. Μετά από λίγο, μια νέα επιστολή εκδόθηκε. Στείλα ένα αντίγραφο στον πελάτη μου, δηλώνοντας ότι το έγγραφο που περίμενε είχε παραδοθεί, οπότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με την αγορά.
Δύο χρόνια αργότερα, και με διαφορετικό δικηγόρο του νομού, υπέβαλε αίτηση για άδεια οικοδόμησης και αρνήθηκε. Επικοινωνησε με τον δικηγόρο μου για βοήθεια. Ο πληρεξούσιος με επικοινωνούσε για να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι στηρίξαμε την επιστολή κατά την πραγματοποίηση της αγοράς. Τράβηξα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παρακολούθηση και ο νομός εξέδωσε την άδεια. Η παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απλώς καλή επιχειρηματική πρακτική.